許世輝資產 達利或上市募集15億美元 許世輝將成福建新首富
據經濟通通訊消息,市場消息人士指出,達利食品近日在港上市前推介,擬計劃集資10億至15億美元(約77.5億至116.25億港元)。此前湯森路透旗下IFR消息也稱,達利食品在港IPO上市,集資約15億美元。美銀美林及摩根士丹利為聯席保薦人。
而據港交所官網權威信息顯示,達利于20日提交聆訊后資料集。這表明達利已通過聆訊,其在港交所已經獲得IPO通行證,下一步將啟動路演。據香港經濟日報報道,接近交易人士稱,11月初將進行公開招股。
由于達利一直是國內品牌,對國際投資者來說或許較為陌生,擔心投資者簡單地將其等同于同樣在香港上市的旺旺食品,所以將花費較多時間與投資者溝通,不會壓縮路演的時間,預計到11月初才會公開招股,集資額逾10億美元。一位追蹤消費行業的基金經理預測其將以市盈率20倍以上發售。
初步招股文件指,達利食品為中國休閑食品及飲料公司,擁有多個品牌,如達利園、可比克、好吃點等等,產品分為六大類別,包括糕點類、薯類膨化食品、餅乾、涼茶、復合蛋白飲料及功能飲料。它由公司主席許世輝及其家族控制,中國資產管理公司鼎暉投資(CDH Investments)持有3%股權。
值得強調的是,達利集團此番若順利在香港上市,其將成為福建第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營業務的本土食品企業,這也預示著坊間傳聞,原本就資金實力雄厚的達利集團,是否能夠開啟屬于自己的食品王國的新篇章!
募集金額僅次于興業銀行
達利集團也將是福建募集金額僅次于興業銀行(募集160億人民幣)的上市企業,按營業額算,達利是泉州第二大民營企業,僅次于恒安,兩者年營業均超百億,緊隨其后的為安踏,去年營業額89.23億。
歷史可追溯至1989年的福建達利食品集團有限公司(以下簡稱“達利集團”),其前身惠安美利民政食品廠最先于福建開始生產餅。如今,達利旗下“達利園”糕點類、“好吃點”餅干類、“可比克”薯片類三大品牌,已成為公認的休閑食品領導品牌,“和其正”涼茶、“達利園”花生牛奶、“樂虎”功能飲料,在各自行業處于也處于領先地位。消息稱,從2012年至2014年,達利收益及純利潤分別復合年增長率17.4%及73.1%增長。
福建新首富即將換人
一份提交至港交所的文件顯示,美銀美林及摩根士丹利為聯席保薦人,達利集團由公司主席許世輝及其家族控制。預計,上市后,許世輝將成為福建新首富。
鼎暉投資于2014年9月出資8.13億元人民幣收購總部位于福建省泉州市的達利集團的1%股權。2015年4月,鼎暉投資11.1億元人民幣認購達利集團擴大后已發行股本,持股比例增至3%。
鼎暉投資基金管理公司(簡稱鼎暉投資),其前身是中國國際金融有限公司(CICC)的直接投資部。其主要投資了包括蒙牛乳業、雙匯食品在內的十多個中國知名品牌企業。
上市路上再次成為幸運兒
不得不說,達利集團是非常幸運的。因為就在今年,證監會宣布暫緩企業IPO,滬深兩市一共28家企業宣布暫緩IPO,其中不乏安記食品、桃李面包這樣的優秀食品企業。選擇在香港上市的達利集團,無疑避免了這一場“波動”。
如果達利集團此番順利在香港上市,其將成為第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營業務的本土食品企業,并將和下面這些以乳制品、飲品為主營業務的食品企業成為“同學”:
蒙牛乳業、輝山乳業、中國食品、統一企業、現代牧業、合生元、中國圣牧、匯源果汁、澳優、雅士利國際、西藏5100、原生態牧業、中國天溢控股、海升果汁、安德利果汁、大慶乳業……
雖然達利在這份招股書申請版本中并未披露募集資金的用途,但達利闡明了其下一步競爭策略:
第一,加快核心品牌及產品的增長,并繼續專注于推出新產品;第二,繼續提升現代零售渠道的覆蓋面,進一步整合達利的傳統渠道及提升其他經銷渠道的銷售額;第三,拓展及升級制造網絡,并繼續降低成本,提升效率;第四,尋求合適的戰略性收購及業務合作機遇,并進入國際市場,特別是東南亞市場和有華人消費者聚集地區的其他國家,以擴展在這些國家的銷售及提升品牌在海外的認知度。
遲遲未上市因不差錢?
達利的資產有多少,一直諱莫如深,在這份招股書申請版本中亦沒有確切的數字。業內人士分析達利之所以不上市,是因其充裕的現金流。
去年,網上曝出許世輝購買3億元的私人飛機“灣流G550”,與馬云,王健林、郭臺銘等富豪同款,每年僅維護費用就高達3000萬元。而擁有這種大型公務機的,許世輝是泉州的第一位。
在慈善方面,達利也向來十分慷慨。據統計,截至2014年,達利累計捐贈超過人民幣5億元。2008年,許世輝出資9000萬元,先后設立“達利集團許世輝武威教育基金”、“達利集團許世輝德惠教育基金”、“達利集團許世輝漢川教育基金”,持續資助貧困學生、獎勵品學兼優的學生和優秀教師, 2011年,達利集團出資2億元成立達利集團許世輝惠安教育基金,用于獎教、獎學和助學。
值得一提的是,2010年至今,達利集團每年出資近1000萬元為家鄉老人發放養老金,5年來,領取到愛心敬老金的老年人約3.1萬多人次。
今年,許世輝以1.21億元登上福布斯中國慈善榜第九名,此外,許世輝還曾兩度獲得民政部頒發的中華慈善獎。
除了食品行業,許世輝還涉獵地產。這份申請報告還披露了許世輝及許氏家族控制的兩家公司,包括湖北達利地產、惠安縣達利世紀酒店有限公司(惠安酒店),其中湖北達利地產注冊資本為4.2億元,惠安縣達利世紀酒店有限公司(惠安酒店)注冊資本為1.85億元。
背景資料:達利的發展歷程1989年,達利的前身——集體所有制企業惠安美利民政食品廠(美利食品)成立。1992年,許世輝被選為美利食品法定代表人。同年,美利食品及其業務伙伴成立了合營公司福建達利,向市場推出首款“達利”品牌餅干產品。
1998年,福建達利食品有限公司成都分公司成立,這是在福建省外成立的第一家附屬公司,開始做大規模,揭開全國布局序幕。2000年,美利食品改制為一家私營股份企業,許世輝及其家族成員收購美利食品全部股權。
2002年,達利的第一支電視廣告片播出,集團開始走向品牌之路。2004年,達利的銷售網絡擴展至中國五個地理分區,包括東北、西北、西南、華東及華中。2005年,福建達利食品有限公司更名為福建達利食品集團有限公司,集團發展進入一個新階段。
福建達利發展成為遍布16個省份的18家附屬公司的控股公司。2007年,全國春季糖酒會,達利一次推出6大品類,11個品種的飲料產品,大舉進入飲料行業。
做全產業,完成食品和飲料兩大產業結構。2009年,產值突破100億。2011年,獲評“中國民營企業500強”之一。2013年,福建達利收購泉州嘉禾、惠安包裝。2015年,集團總部大廈投入運營,標志著集團的發展又步入一個新階段。
